功能新增： 1、在线模板打印，可针对商机、合同、回款模块配置多个打印模板，方便不同场 景使用。 2、新增字段授权管理，用户可以在后台配置客户管理模块字段的查看和编辑权限。 3、模块详情页增加快捷编辑功能。 4、商业智能新增客户回访和发票分析。 5、跟进记录增加时间段筛选，支持跟进记录的编辑。 6、在商机模块场景中增加赢单商机、输单商机筛选条件。 7、任务模块增加全局搜索功能。 8、增加系统操作记录：在企业管理后台增加系统的数据操作记录。 功能优化： 1、优化数据量大的情况下卡顿现象 2、优化部分UI及用户体验功能 3、优化各个模块列表加载缓慢问题 4、优化客户详情页附件无法加载问题

新增： 1、新增知识库功能 ①支持在知识库下创建文件夹、在线文档、上传文件 ②支持知识库团队协作 ③知识库内容支持团队内和团队外分享 2、新增了自定义导航展示功能，可根据个人需要设置导航展示内容及导航顺序

新增： 1、合同、回款、发票、回访模块可以设置自动生成编号及编号规则 2、增加合同、回款、发票审批停用功能，停用后可以不用审批 3、新增发票模块 4、新增客户回访模块 5、系统中“我的”增加APP下载、升级日志、用户中心、帮助中心入口 6、增加附件上传进度显示 7、在客户列表增加“距进入公海天数”显示 8、项目管理的排序，增加负责人、列表展示方式 9、商机组增加“停用”功能，停用之后不影响之前的商机数据，新增的商机不能选择停用后的商机组； 10、增加商机组删除功能，删除之后不影响商机阶段正常推进 11、在回款模块增加转移功能 优化： 1、在客户跟进记录的右上角显示跟进记录属于哪个类型 2、呼叫中心统计列表增加筛选“通话时长”大于/等于/小于秒 3、升级内容提示，按照登陆账号提示，一个账号提示一次 4、呼叫中心记录在客户详情中展示出来 5、仪表盘上面销售漏斗，可点击查看 修复： 1、添加跟进记录，在数据操作日志中显示的是行为是“停用” 2、仪表盘-排行榜-目标完成率始终显示为0 3、项目下添加团队成员，报服务器响应异常 4、后台设置审批流权限，审批类型设置为固定审批流，新建审批然后点击详情，创建处提示用户未提交此申请

随着复工潮的来临，大家的工作也开始逐渐忙碌起来，优企的工作人员们也没有停下脚步。本月优企CRM也迎来的几个重大的功能升级。邮箱功能、视频会议、文件在线预览、日志的个性化配置、操作日志、登录日志等。 01：邮箱功能 为满足各行业的营销需求，优企CRM增加了邮箱功能。用户可以在优企CRM中绑定自己的邮箱方便的进行有邮寄管理和邮件营销。 注：目前我们支持QQ邮箱、企业邮箱、163邮箱、新浪邮箱、搜狐邮箱、126邮箱、189邮箱、Outlook邮箱、雅虎邮箱、TOM邮箱等20多种邮箱。 02视频会议 为实现『在家办公』的需求，本次优企CRM重磅发布『优企视频会议』功能。强大的视频会议功能，让您更高效的开展工作。随时随地轻松开启高质量音视频会议，还可以通过强大的屏幕共享功能，便捷分享会议议题，实时开展远程协作。 03文件在线预览 为了更便捷、高效的实现企业协同办公。本次优企CRM增加了文档预览功能。您可以在系统任何上传附件的地方点击【预览】功能，即可实现在线预览。优企CRM支持的在线预览格式包括：doc、docx、ppt、pptx、xls、xlsx、txt等10多种文件在线预览。

病魔虽可怕，人心不能乱。 人心齐，泰山移， 殷忧启圣，多难兴邦。 没有一个冬天不可逾越， 没有一个春天不会来临。 这是一场没有硝烟的战争，也是全国人民众志成城抗击肺炎的关键时期。面对新型冠状病毒感染肺炎疫情的严峻形势，只要万众一心，就能共渡难关！ 为了用户能够更好的实现在家协同办公。疫情期间优企CRM将继续不间断升级，在团队协同办公方面深入探索，努力打造以用户需求为基础的优秀产品，不断地为用户提供更好的服务！ 01日历功能 本次，优企CRM发布新功能“日历”，它的功能比较强大，可以方便查找其他人的空闲时间，可以快速查看所有人当前的工作任务。同时，日历功能与CRM完全融合，在日历上可以清晰的了解客户跟进时间、回款时间以及合同到期时间。 1-1结合CRM的日历 在CRM中，业务人员会跟进客户，添加回款以及对到期合同的处理等，但是所有的事情无法以时间线的形式清晰展示，日历功能就完美的解决了这一问题。在日历上，您可以清晰的看到自己每一天的工作内容以及每一个月的工作内容。同时你还非常方便的查看下属及其他同事的工作内容，这些内容包含：分配的任务、下次需要联系的客户、计划回款的时间以及即将到期的合同。 1-2自定义日历类型 您也可以在日历中自定义常用的任何类型。比如开会、会议预约等。在新建日程的时候，您可以关联日历类型。不同的类型将以不同的颜色展示在日历上，使用起来非常的方便。 02客户端再次升级 为了方便客户在多终端使用，避免浏览器兼容问题导致系统问题。我们一月份推出了Windows和Mac两个客户端版本，受到广大用户的好评。本次我们依旧将客户端作为重点，优化多处体验问题，您可以在官网直接下载使用。 03项目管理升级 为了更好的为用户提供协同办公服务，本次项目管理增加了项目任务的导入导出功能。您可以将任务快速的从其他系统或者Excel表格中导入。大大的提高了协同工作以及分配工作的时间。 除了以上功能外，我们也听取了多数用户的建议和意见。 对系统进行了以下多处的优化 1.模块整合 在原有的版本中，我们将相同类型的模块进行了整合，将客户、公海、附近的客户进行整合。将名片小程序线索与线索模块整合。模块的整合更有利于用户的数据的整理。更加清晰的展示所有的相同类型模块的数据。 2.数据展示优化 本次，在各个模块增加了数据自动刷新的机制，在任意模块或页面进行编辑的时候，页面即可自动刷新，显示编辑后的数据，避免了用户修改完数据后，手动刷新的繁琐操作。 3.数据导入优化 数据导入时，增加跳过和覆盖数据提示（跳过的数据按照错误数据处理，下载错误数据时，包含跳过的数据，并且增加了友好的错误提示：根据查重规则，该条数据重复）；覆盖的数据，不按照错误数据处理，只提示覆盖了多少条即可。 4.账户安全提示 当用户账户在其他地方登录，则会提示进行友好提示：您的账号在别处登录。如非本人操作，则密码可能已泄漏，建议修改密码。以便于客户方便的掌握登录信息。 当然，以上新功能的探索和升级只是部分重要功能的罗列。您可以登录优企CRM云平台进行全方位的体验和使用。感谢您对优企CRM的一路支持，我们会继续探索新的功能，给用户提供更优质的产品。 敬请期待我们3月份的新功能发布 1、文档在线预览 2、邮件收发功能 3、项目管理全新升级 在此，我们也致敬所有医护人员以及抗疫中付出巨大努力的人员，对他们表示感谢。优企CRM也会不断的提升产品的质量，将优良的产品回馈给社会，来帮助更多的企业实现在家办公，实现信息化平台的建设。 优企CRM云服务（SAAS）统一登录地址 https://www.72crm.com

2019年11月25日，优企CRM云平台正式上线，我们对产品进行了重大的升级。并得到众多用户的肯定与支持。我们对整个系统以及CRM的本质需求进行了深入的思考。我们的设计团队、交互团队、产品团队、研发团队投入了比以往更多的时间和精力对每一个细节都反复思考，精雕细琢，只为能给用户提供最好的产品体验。 今天，我们对系统的部分功能进行了更深入探索与思考并将本次升级结果与大家进行分享 01营销功能 营销是CRM中重要的一个环节，本次我们设计了市场活动和微信其他功能功能，通过这两个营销工具，可以快速赋能销售，智能获客转化，为市场部门提供线上线下的智能营销与分析平台。 1-1市场活动 用户可以创建市场活动信息，业务人员可以通过二维码或小程序码或网址链接的形式，将活动信息分享给自己的潜在客户。并获得潜在客户的信息。降低了业务人员的获客成本，并提升了潜在客户的转化效率。 1-2其他功能 本次优企名片小程序包含了名片、产品、官网、活动等信息，业务人员可以将名片分享给潜在客户。企业还可以在小程序中配置企业的官网信息、产品信息、对接CRM中市场活动功能，从而全面的打通了线上线下用户端与CRM后台的数据。实现了社交化和个性化的沟通、互动、营销、销售和服务。 02多客户池功能 在优企CRM 10.0原有的客户池功能上进行了升级，用户可以在后台自定义多个客户池，每个客户池可以根据跟进时间、成交时间以及客户重要度进行回收规则的设置。为了避免客户数据发成较大波动，我们将客户池的生效时间统一设置在凌晨进行定时执行新客户池规则。 03附近的客户 通过与百度地图API进行对接，可以精准的获取客户在百度地图的位置信息，业务人员可以打开附近客户功能即可查看当前所在区域的所有客户，还可以设置地图中显示客户信息的范围。在手机APP中，可以直接调用百度地图导航客户位置，十分的方便。 04客户签到 对于经常外此拜访客户的需求，本次我们增加了外勤签到功能，业务人员在拜访客户的同时，可以在手机APP中进行地图定位签到，签到数据也会实时的保存在系统中。 05电脑客户端 为了方便客户在多终端使用，避免浏览器兼容问题导致系统问题。我们本次也推出了windows和mac两个客户端版本，用户可以在官网进行下载和体验。 除了以上功能外，我们也听取了多数用户的建议和意见。对系统进行了以下多处的优化 1.客户基本信息字段优化 在原有的版本中，客户详情字段以基本信息字段展示。本次优化，将基本信息与系统信息字段进行了区分。从用户体验的角度讲，更便于用户快速捕捉到重要的信息，将不重要的信息进行归类和整合。 2.商业智能增加了统计功能 在商业智能的板块，我们将所有的列表数据增加了总计。在用户搜索的过程中，可以实时查看列表结果的总量数据。 3.商机、合同、回款支持导出 在系统的多处模块我们增加了导出功能，方便客户对数据进行本地维护，后续我们也在探索其他所有数据的导入与导入的逻辑。以便于用户在数据的转移和处理方面更加的便捷。 4.跟进记录可在列表中自定义展示 在客户的列表，我们将销售人员的最后一条跟进记录在列表进行展示，对于强销售的企业来讲，处理客户数据的时效性是非常重要的，列表展示最近的跟进记录可以快速获取上一次的沟通内容。 本次，我们也对APP客户端进行了升级，增加了部分个性化功能的设置 01增加首页仪表盘 用户可以在首页仪表盘查看图表数据，同时也可以支持员工维度和时间维度的筛选 02支持个性化定制 考虑到每个使用人员对应用功能的使用度不同，我们加入了个性化的设置，用户可以个性化定制APP底部按钮，来满足自身的使用需求。 当然，以上新功能的探索和升级只是部分重要功能的罗列。您可以登录优企CRM云平台进行全方位的体验和使用。感谢您对优企CRM的一路支持，我们会继续探索新的功能，给用户提供更优质的产品。 优企CRM云服务（SAAS）统一登录地址https://www.72crm.com

尊敬的优企CRM用户 为了给您提供更好的服务，满足新版本升级需求，提升产品使用体验，优企CRM云平台9.0版已全面升级至优企CRM云平台最新版本。 感谢您对优企CRM的理解和支持！您在使用的过程中，欢迎您将自己的意见建议反馈至在线客服，我们将积极收集用户建议与意见，不断优化和改进，为您带来更好的服务体验。 优企CRM云服务（SAAS）统一登录地址（适用于优企CRM9.0及优企CRM云平台版本用户） ·客服热线：186-7718-8445 ·官网地址：www.uqipower.com

优企CRM云平台重磅升级 为了给用户提供更优质的产品和服务，优企CRM云平台（SAAS云服务）重磅来袭。极致的用户体验，专业的SAAS云服务，高效驱动企业销售业绩增长，助力企业实现数字化管理。深入探索CRM的核心需求，以客户为中心构建企业管理系统 升级内容如下 01全新的UE/UX设计 通过全面的对系统人机交互升级、探索智能交互的价值、提升用户操作便捷性，让系统在使用过程中产生更高的效能。 02显而易见的模块功能 通过对CRM核心本质的探索，优企CRM对系统重要的模块进行重新布局，从CRM本质出发，结合系统的易用性。将重点模块功能进行整合，使业务人员的办公数据和CRM数据进行无缝对接，更清晰的展示企业的各项数据指标。您还可以在后台可以自定义配置模块功能。 03灵活实用的仪表盘 全新的仪表盘功能，用户可以自由的对仪表盘数据进行排列或开启/关闭。同时增加了销售管理过程中常用的表单数据：遗忘提醒（未跟进客户、预期未联系客户等）、排行榜（十多种常用排行指标）、数据简报等。 04强大的导入功能 优企CRM本次升级支持最大10万条数据的同时导入。支持后台数据导入，在导入过程中，您可以进行其他功能的操作。同时，我们会将每次导入的错误数据为您保留7天。您可以随时下载并查看每条导入失败数据的错误原因。 05客户数据全面整合（活动） 优企CRM将客户数据全面的整合，以时间轴的形式进行串联，在客户、线索、商机、合同等所有详情页面，您可以通过【活动】模块，快速了解客户的所有数据信息。 06附件模块数据整合 优企CRM将客户相关的所有附件进行整合，您添加的沟通记录附件、客户详情附件以及其他附件，都将整合在客户详情中的【附件】中。同时本次升级对附件进行安全加密处理，保证附件的安全性。 07审批功能全面整合 优企CRM将审批（办公审批、合同审批、回款审批）进行全面整合。将审批数据统一归集在任务/审批模块中，便于业务人员进行及时处理。 08项目/任务功能升级 将系统任务与项目任务整合，您可以随时管理您个人的事务清单。 09提醒功能全面整合 将系统内所有提醒进行分类整合。您可以清晰的查看您的提醒事项（公告提醒、审批提醒、OA提醒等）。同时，您还可以通过提醒处理待办事项。 10日志与业务整合 日志模块增加销售简报，系统每天会为业务人员自动生成销售数据简报，在填写日志的过程中，可以随时查看并发布自己的销售简报内容。同时日志模块整合的CRM中所有的销售沟通日志，以便于您随时把控销售进度。 本次优企CRM升级新功能和优化功能达300多处。我们对系统做了全面的优化，切实的从用户角度出发，从CRM的核心本质出发，为用户提供一款高质量、可扩展、高便捷的系统，解决业务人员使用难的问题。 同时，本次升级除PC端以外，我们对APP也进行了全面的升级的调整，让使用者真正的在移动端享受到优企CRM带来的便捷性和全面性。 优企CRM云平台现已全面开放注册，注册地址：http://www.72crm.com

一键呼叫，轻松跟进客户全生命周期管理，优企CRM呼叫中心功能正式发布，帮助企业节省人力资本，覆盖客户服务全生命周期，满足企业不同业务场景需求。 呼叫中心，即时连接您的客户 一键拨号外呼 呼叫中心与优企CRM系统深度融合，一键拨号外呼，点击客户管理客户列表的左侧按钮，选择拨出，即可等待客户接通电话。 即时填写客户跟进信息 呼出之后系统会自动弹出详情页面，可以查看通话时间，也可以进行挂断，在通话的过程中用户也可以实时添加客户跟进记录、商机等其他信息。 通话记录统计 可以实时自动记录每次通话的号码、通话时长和接听状态等详细内容，这些内容都将存储在优企CRM系统中，用户可在商业智能呼叫中心模块随时查看通话数据。 通话录音 系统支持每通电话录音、在线播放、下载操作。 来去电弹屏 呼出或客户来电话时，页面会出现来去电弹屏，接听之后系统会自动弹出客户详情页面。 如果是未知来电弹窗，仅显示来电号码，用户可选择添加新建客户信息，新建客户页面会实时显现通话记录时间。

2019年，继全新的项目管理功能发布后，优企CRM不断砥砺前行，经过不断地开发、整理和测试，优企CRM 统计分析系统正式上线，向着「成为世界上最优秀的开源CRM解决方案提供商」的目标又向前进了一大步。 本次发布的优企CRM统计分析系统主要功能有：OA、CRM、BI和PM，接下来就带大家详细了解一下统计分析系统。 办公管理 (Office Automation) 办公管理（Office Automation）可以让用户可以对于工作一目了然，将日常工作所需要的信息、知识、数据集中在一起，并同计划、日程、任务相紧密连接，提高协同工作效率。 Office Automation主要包含有：日程（Schedules）、任务（Tasks）、公告（Announcements）、日志（Work Logs）、审核（Approvals）、 通讯录（Address Book）. 日志（Work Logs） 用户可以通过优企CRM提交工作日志（Work Logs），新建日志填写日志内容，日志可添加图片、添加附件，关联业务，自定义指定选择发送给谁。 客户管理 (Customer Relationship Management) 客户管理（Customer Relationship Management）是优企CRM统计分析系统的基础。优企CRM始终以客户关系为中心，全面管理客户生命周期，帮助企业业务场景快速落地到系统，实现销售全流程和客户全生命周期的自动化、数字化管理，助力销售效率、成交和客户满意度快速提升。 Customer Relationship Management主要包含有：仪表盘（Dashboards）、客户（Accounts）、商机（Opportunities）、合同（Contracts）、产品（Products）等 客户（Accounts） 客户（Accounts）是CRM模块的核心，点击客户名称，在客户详情中会显示所有与客户相关的数据，用户可随时添加新客户；设置页面浏览客户信息条数；根据条件进行客户搜索；点击客户名称，用户可以随时查看添加相关数据，如跟进记录、联系人、相关团队等，全景呈现客户生命周期管理，帮助企业建立全新的客户交互体验。 商业智能 (Business Intelligence) 商业智能（Business Intelligence）可以集多种功能于一体针对员工与客户情况进行统计分析。用户可选择在某个时间段内，对整个CRM数据中的客户、产品、销售业绩进行分析，形成数据建议报告，提供给决策者审阅， 为企业管理人员制定经营管理方法提供一定的决策依据。 Business Intelligence主要包含有：员工业绩分析（Customer Analyses）、销售漏斗分析（Sales Funnel Analyses）、客户画像分析（Profile Analyses）、产品分析（Product Analyses）、排行（Rankings）等 客户画像分析（Profile Analyses） Business Intelligence的客户画像分析（Profile Analyses）主要是将所有部门/员工本年或往年跟进客户的城市分布信息、客户行业信息、客户级别信息、客户来源信息，进行一一统计，然后将数据以地图区域、统计图和表格的形式更加形象的展示出来， 方便用户直观性查看数据，进行客户研究，帮助企业实现精准营销。 项目管理（Project Management） 项目管理（Project Management）可以集多种功能于一体针对项目任务、项目统计分析进行管理。用户可创建新的项目并跟进项目任务进度，查看项目的统计分析情况以及项目所属标签、项目可以进行归档操作。决策者可根据项目进度的详情， 进行调整项目周期，为企业管理人员制定了管理项目的方法，提供了一定的有效帮助。 Project Management主要包含有：工作台（Workbench）、项目（Projects）、统计分析（Statistics Analysis）、归档项目（Archived Projects）、标签（Tags）、回收站（Recycle Bin） 标签（Tags） Project Management中的标签（Tags）是所创建标签的集合，系统所创建的标签都展示在这里， 点击标签名称可以显示所有关联此标签的项目/任务。点击页面顶部标签名称右侧的设置按钮可自定义编辑该标签名称，还可以为标签选择颜色。 最后为大家介绍一下统计分析系统的企业管理后台设置 作为一个业务系统，优企CRM众多功能均支持不同程度的自定义，可根据公司的实际需求个性化设置，从而解决实际业务上的需求。 企业管理后台主要包含有：系统设置（Company Info）、员工与部门管理（Organization Structure）、角色权限管理（Roles & Permissions）、审批流程管理（Approval Workflow）、工作台（OA）、项目管理（PM）、客户管理（CRM）

优企CRM：支持钉钉集成 您可以将优企CRM的应用安装到钉钉工作台，即可以在钉钉体验到优企CRM的服务，优企CRM区别于一般的SaaS与钉钉集成方案，采用了钉钉自建内部应用的方式来进行集成，更加直接、方便的管理CRM系统。 优企CRM+钉钉 随时随地移动办公，通过与钉钉的对接，企业无需单独开发手机客户端，在钉钉上就可以做很多事情。 1.线索管理 在钉钉工作台里面可通过优企CRM随时新建和跟进线索，企业员工可以移动在线持续跟进和推动线索的继续延伸，到达成熟阶段后转换成客户、商机，最终推动交易完成。 2.客户管理 在钉钉工作台里面可通过优企CRM随时新建和查看客户及客户联系人详情，也可实时添加客户跟进记录，推进商机进程，制定不同的跟进策略，缩短成交周期。 3.工作日志 企业员工可以在钉钉工作台通过优企CRM提交工作日志，整理工作总结，可对日志进行及时回复和查看。日志可关联图片、视频和文件，也可关联客户、联系人、商机和合同。 4.工作通知 在钉钉里面可以接收优企CRM的相关工作通知，以及待办事项通知，实现实时信息共享。 同时工作通知上优企CRM自定义个性设置功能即将上线，用户可以设置专属的消息框的小界面，更多个性体验只为满足用户多样需求，希望优企CRM+钉钉可以更全方位的帮助用户工作办公，客户管理，助力业务增长，提高工作效率。