客户管理

客户投诉
详细的记录客户投诉的内容并分配
人员跟进处理,解决好客户投诉企
业才能长久发展
客户管理
客户信息和跟进记录统一管理,形
成业务人员的外部通讯录,方便管
理人员和销售员随时查找跟进客户
客户池管理
长期无跟进客户掉入客户池,客户
池的客户可由其他销售员领取,统
筹分配,锁住客户资源循环沉淀
商机管理
全盘信息透视化,掌握每个商机进
度,实时更新商机进度,帮助观察
公司整体销售情况
合同管理
业务员可以提交合同签署申请,上
级领导审核,通过后签署并保存到
系统中作为历史记录,方便日后查询统计
回款管理
回款单关联应收款,回款单审核后
应收款的收款进度自动更新,一条
应收款可以对应多条收款单
成交订单管理
管理合同与订单,即时记录,成交
情况清晰明了,历史记录永久保存
报价单
可以快速的生成一个报价单,可以导出Excel,也可以直接在手机上发送给客户,方便快捷,成交后可以直接转为订单

办公

通讯录
在员工通讯录中,可以看到公司同
事的联系方式,方便进行沟通联系
工单
可以创建工单并指派给其它人完成,一个工单可在多个人之间流转(如售后维修、上门安装保养等),让多人协作任务简单有序。
工作日志/公告
下属随时给领导提交工作日志(日报、周报、月报等),领导可以进行批注,下属也可以随时回复。
文档管理
常用文档可上传到系统中集中保存,公共文档所有人可以查看,自己的文档可以共享给其他人
待办任务
上级给下级分配工作任务,监控完成情况,待办事项实时提醒,不再遗忘。任务功能使团队协作变得井然有序。
考勤
根据工作场景确定员工考勤规则,可以分为固定班制和排班制,满足多种考勤需求
知识
知识用于公司的固定文献资料,还
可以添加员工以及各部门主管的工
作经验,有效的提升员工技能水平
审批
团队审批功能,日常办公数据记录在案,可完全自定义流程与录入表单,自由且灵活。

商业智能

员工客户分析
历史数据综合分析,精确统计员工
客户数量,帮助企业管理者清晰了
解每一个商机成交可能性
销售漏斗
定制可视化的销售漏斗,销售节奏
有把控,销售效能可分析,销售业
绩可预测
回款统计
精确统计每月、每年的回款金额数
数据报表一目了然,帮助企业分析
总结,提高销售转化
产品销售情况统计
可视化BI数据报表记录产品销售情
况,使产品销售更有针对性,让产
品销售更有依据
业绩目标完成情况
支持给员工或部门制定业绩目标,
帮助销售人员提升销售效率,使销
售人员绩效考核更精准
更多功能敬请期待

系统设置

系统设置
系统设置包括系统配置、员工与部
门管理、工作台、客户管理等,帮
助销售管理人员优化销售团队
角色权限
权限管理和控制,保证数据只认可
指定查看或操作,与业务紧密耦合
自定义审批流
灵活的审批流程,可根据企业内部
需求,自定义配置审批流
自定义字段
自定义添加或编辑不同模块的字段
信息,方便企业根据需求灵活配置
字段